【通用】跟进记录、待办事项

跟进记录，由 yudao-module-crm 后端模块的 followup 包实现，支持线索、客户、联系人、商机、合同等对象的跟进记录。

# 1. 表结构

省略 creator/create_time/updater/update_time/deleted/tenant_id 等通用字段 CREATE TABLE crm_follow_up_record ( id bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '编号', biz_type int DEFAULT NULL COMMENT '数据类型', biz_id bigint DEFAULT NULL COMMENT '数据编号', next_time datetime DEFAULT NULL COMMENT '下次联系时间',
type int DEFAULT NULL COMMENT '跟进类型', content varchar(512) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '' COMMENT '跟进内容', pic_urls varchar(1024) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '图片', file_urls varchar(1024) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '附件', business_ids varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '' COMMENT '关联的商机编号数组', contact_ids varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '' COMMENT '关联的联系人编号数组', PRIMARY KEY (id) USING BTREE ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=33 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC COMMENT='CRM 跟进记录'; ① biz_type、biz_id 字段：关联被跟进的对象，其中 biz_type 由 CrmBizTypeEnum 枚举，包括线索、客户、联系人、商机、合同等等。 ② 从 type 到 file_urls 字段：跟进记录的基本信息，包括跟进类型、跟进内容、下次联系时间、图片、附件等等。比较重要的是 next_time 字段，用于提醒用户下次联系时间。 ③ business_ids、contact_ids 字段：关联的商机编号数组、关联的联系人编号数组。例如说，某个跟进记录关联了 3 个商机、2 个联系人。

# 2. 管理后台

在每个数据的详情界面，有一个 [跟进记录] 的功能，可以查看、新增、删除跟进记录。如下图所示： ① 点击【写跟进】按钮，会弹出一个对话框，可以填写跟进记录的基本信息。如下图所示： ② 确认后，会新增一条跟进记录。另外，在这个过程中，会更新对应对象的 next_time 字段，用于提醒用户下次联系时间。如下图所示： 也就是说，crm_follow_up_record 用于记录每一次跟进，biz_type + biz_id 对应的对象（客户、商机、联系人等等）自己也会记录最后一次的跟进信息。

# 2. 待办事项

对应 [CRM 系统 -> 待办事项] 菜单，对应 yudao-ui-admin-vue3 项目的 @/views/crm/backlog 目录。如下图所示： 它目前没有单独的表存储，或者专属的后端模块，而是通过每个对象的 Controller 实现的。比如说，客户的待办事项是通过 CrmCustomerController 实现的。如下图所示： .pageB img{width:80px!important;} .wwads-horizontal .wwads-text, .wwads-content .wwads-text{line-height:1;} 【通用】数据权限 AI 大模型演示 ← 【通用】数据权限 AI 大模型演示→ Theme by Vdoing | Copyright © 2019-2026 芋道源码 | MIT License

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