【线索】线索管理

CRM 线索，是指 CRM 系统中关于公司、个人和商机的原始信息，这些信息主要源自于各种渠道的交流，如活动、电话咨询、广告投放、老客户介绍、或购买来的原始数据等。 这些线索有可能成为企业的潜在【客户】，当有机会沟通后客户表达出购买【产品】意向，并留下联系方式等信息后，就可以转换为【商机】。 线索模块，由 yudao-module-crm 后端模块的 clue 包实现，只有线索功能。如下图所示：

# 1. 表结构

省略 creator/create_time/updater/update_time/deleted/tenant_id 等通用字段 CREATE TABLE crm_clue ( id bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '编号，主键自增', name varchar(128) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '线索名称', owner_user_id bigint NOT NULL COMMENT '负责人的用户编号', follow_up_status bit(1) DEFAULT b'0' COMMENT '跟进状态', contact_last_time datetime DEFAULT NULL COMMENT '最后跟进时间', contact_last_content varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '最后跟进内容', contact_next_time datetime DEFAULT NULL COMMENT '下次联系时间', transform_status bit(1) DEFAULT b'0' COMMENT '转化状态', customer_id bigint DEFAULT NULL COMMENT '客户编号', mobile varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '手机号', telephone varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '电话', qq varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT 'QQ', wechat varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '微信', email varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '邮箱', area_id bigint DEFAULT NULL COMMENT '地区编号', detail_address varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '详细地址', industry_id int DEFAULT NULL COMMENT '所属行业', level int DEFAULT NULL COMMENT '客户等级', source int DEFAULT NULL COMMENT '客户来源', remark varchar(500) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '备注', PRIMARY KEY (id) USING BTREE ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='CRM 线索表'; ① owner_user_id 字段：线索的负责人编号，对应 system_users 表的 id 字段。在 CRM 系统中，线索、客户、商机、合同等等，都有负责人的概念，你可以理解它是“销售”的概念，负责客户的全流程跟进。 后续可见 《【通用】数据权限》 文档。 ② follow_up_status 字段：跟进状态，true 表示已跟进，false 表示未跟进。在 CRM 系统中，线索、客户、商机、合同等等，也都有跟进状态的概念，客户是被一步步跟进，直到成交出【合同】，最后【回款】。 contact_last_time、contact_last_content、contact_next_time 字段：最后跟进时间、最后跟进内容、下次联系时间。 后续可见 《【通用】跟进记录》 文档。 ③ transform_status 字段：转化状态，true 表示已转化，false 表示未转化。 当转化后，会创建出一条客户记录，此时 customer_id 字段会指向客户的编号。 ④ 从 mobile 到 remark 字段：线索的基本信息，包括手机号、电话、QQ、微信、邮箱、地区、详细地址、所属行业、客户等级、客户来源、备注等。

# 2. 管理后台

对应 [CRM 系统 -> 线索管理] 菜单，对应 yudao-ui-admin-vue3 项目的 @/views/crm/clue 目录。 ① 点击【新增】按钮，随便填写一些信息，点击「确认」按钮，即可新增一条线索。如下图所示： ② 点击“线索名称”，进入线索详情页，可以查看线索的详细信息，如下图所示： 详情可以分成 3 个部分：

• 顶部：线索的基本信息
• 下面：线索的关联信息
• 右上角：线索的操作按钮 友情提示：客户、联系人、合同等其它模块的详情页，也是类似的结构，都有基本信息、关联信息、操作按钮。 ③ 点击【转移】按钮，可以修改线索的负责人，如下图所示： 友情提示：客户、联系人、合同等其它模块的转移功能，也是类似的操作。 ④ 点击【转化为客户】按钮，可以将线索转化为客户。转化后，会创建出一条客户记录，此时 customer_id 字段会指向客户的编号，如下图所示： 如果你要批量转移线索，可参考 #451、#31 .pageB img{width:80px!important;} .wwads-horizontal .wwads-text, .wwads-content .wwads-text{line-height:1;} 功能开启 【客户】客户管理、公海客户 ← 功能开启 【客户】客户管理、公海客户→ Theme by Vdoing | Copyright © 2019-2026 芋道源码 | MIT License
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